Descripción del curso
En los programas gubernamentales y de gigaproyectos, Oracle Primavera Unifier es el sistema de referencia para el dinero: el presupuesto aprobado, cada contrato adjudicado, cada cambio y cada pago certificado a un contratista. Los responsables de costes y contratos no solo deben saber qué proceso de negocio generar, sino también cómo cada registro se consolida a través de la estructura de desglose de costes (CBS) en la hoja de costes, y cómo esa posición determina el flujo de caja, la financiación y los informes a la alta dirección.
Gestión de Costes y Contratos es un curso de nivel profesional de tres días que guía a los participantes a lo largo de todo el ciclo de vida de los costes en Unifier. Trabajando sobre un programa realista de un propietario, los participantes elaboran y aprueban un presupuesto conforme a la CBS, adjudican compromisos base con sus desgloses de valores (SOV), tramitan cambios potenciales y órdenes de cambio de compromisos, certifican solicitudes de pago con retenciones, prevén el flujo de caja y asignan fondos, para después conciliar la hoja de costes e informar de la posición a la dirección.
Público objetivo
- Controladores de costes, ingenieros de costes y aparejadores o quantity surveyors en proyectos que utilizan Unifier
- Administradores y responsables de contratos encargados de adjudicaciones, modificaciones y reclamaciones
- Personal de control de proyectos del propietario y de la PMC que certifica pagos e informa sobre la posición de costes
- Responsables financieros y presupuestarios de entidades gubernamentales que aprueban la financiación y los pagos
- Equipos comerciales de contratistas que presentan solicitudes de pago y solicitudes de cambio a través de Unifier
- Analistas PMIS que se preparan para dar soporte a implantaciones del módulo de costes
Requisitos previos
- UNF-101 Unifier para usuarios finales, o experiencia práctica equivalente en Unifier
- Conocimiento práctico de los conceptos de costes en construcción: presupuesto, contrato, modificación, retención y certificado de pago
- Soltura con Microsoft Excel para la revisión y conciliación de datos
- Un ordenador portátil con un navegador web actualizado; la Academia proporciona las cuentas de formación
Objetivos de aprendizaje
- Explicar cómo interactúan la estructura de desglose de costes, la hoja de costes y los procesos de negocio de costes en un shell de proyecto
- Establecer y revisar un presupuesto original y tramitar transferencias presupuestarias conforme a la CBS
- Adjudicar compromisos base con desgloses de valores y gestionar las órdenes de cambio de compromisos a través de sus flujos de trabajo
- Gestionar elementos de cambio potencial y eventos de cambio desde su identificación hasta el cambio de compromiso aprobado
- Tramitar solicitudes de pago conforme al SOV, incluidas retenciones, recuperación de anticipos y deducciones
- Elaborar y mantener curvas de flujo de caja para el presupuesto, los compromisos y las previsiones
- Asignar y consumir fondos mediante el gestor de fondos (fund manager) e interpretar la posición de financiación
- Conciliar la hoja de costes, los resúmenes de compromisos y el estado de los pagos para elaborar un informe de costes sólido y defendible
- Analizar tendencias de costes y exposición al riesgo mediante informes definidos por el usuario y paneles de control
Temario detallado del curso
1Día 1 · Módulo 1: La arquitectura de costes de Unifier
- El ciclo de vida de los costes en un programa de un propietario: presupuesto, compromiso, cambio, pago y previsión
- Tipos de procesos de negocio de costes: presupuesto, compromiso, cambio y gastos
- Shells de proyecto, configuración de costes a nivel de empresa y moneda
- Cómo se contabilizan los registros en las columnas de la hoja de costes y por qué importan los estados
2Día 1 · Módulo 2: La estructura de desglose de costes y la hoja de costes
- Códigos CBS, jerarquía y alineación con la WBS y el plan de cuentas financiero
- Columnas de la hoja de costes (cost sheet): presupuesto original, cambios aprobados, compromisos, gastos y previsión
- Columnas de fórmula, consolidaciones y navegación en detalle hasta los registros de origen
- Vistas e instantáneas de la hoja de costes para los informes periódicos
3Día 1 · Módulo 3: Presupuestos y cambios presupuestarios
- Creación del proceso de negocio de presupuesto original con partidas por código CBS
- Flujo de aprobación y contabilización en la hoja de costes
- Transferencias presupuestarias entre códigos CBS y disposición de la contingencia
- Pista de auditoría de los cambios presupuestarios y niveles de autoridad de aprobación
4Día 1 · Módulo 4: Compromisos base y desgloses de valores
- Adjudicación de un contrato mediante el proceso de negocio de compromiso base
- Elaboración de un desglose de valores: estructuras generales, desglosadas y vinculadas a la CBS
- Partidas a tanto alzado, por precio unitario y reembolsables
- Resúmenes de compromisos y el registro del contrato como fuente única de verdad
5Día 2 · Módulo 5: Gestión de cambios
- Elementos de cambio potencial, eventos de cambio y alerta temprana
- Estimación, negociación y aprobación de cambios
- Órdenes de cambio de compromisos y su efecto en el SOV y la hoja de costes
- Cambios pendientes frente a cambios aprobados e informes de exposición
6Día 2 · Módulo 6: Modificaciones, reclamaciones y administración de contratos
- Vinculación de RFI, instrucciones de obra y notificaciones con los registros de cambio
- Reclamaciones de plazo y coste y su trazabilidad probatoria
- Enmiendas, prórrogas y cierre de contratos
- Procesos de negocio de referencia y creación automática entre registros
7Día 2 · Módulo 7: Solicitudes de pago
- Solicitudes de pago conforme al SOV: avance por valor o por porcentaje
- Retenciones, recuperación de anticipos, penalizaciones y deducciones
- Flujo de certificación entre contratista, consultor y propietario
- Contabilización de gastos en la hoja de costes y seguimiento del estado de los pagos
8Día 2 · Módulo 8: Facturas, gastos y traspaso a finanzas
- Gastos generales y facturas fuera del SOV
- Alineación de los certificados de pago de Unifier con el ERP y las plataformas gubernamentales de pago
- Puntos de integración para la contabilización de los pagos aprobados
- Controles frente a pagos duplicados o certificados en exceso
9Día 3 · Módulo 9: Flujo de caja y previsiones
- Curvas de flujo de caja: línea base, compromisos, gastos y previsión
- Perfiles de distribución y curvas manuales frente a curvas generadas automáticamente
- Previsión al término y estimación hasta la finalización por CBS
- Vinculación del flujo de caja con los datos del cronograma de P6 a través del gateway
10Día 3 · Módulo 10: Financiación y el gestor de fondos
- Fuentes de fondos, asignación de fondos y consignación presupuestaria
- Consumo de fondos por compromisos y gastos
- Déficits de financiación, asignación excesiva y reasignación
- Financiación plurianual y de múltiples fuentes en programas gubernamentales
11Día 3 · Módulo 11: Informes y control de costes
- Estructura del informe mensual de costes para propietarios y comités ejecutivos
- Informes definidos por el usuario para compromisos, registros de cambios y estado de los pagos
- Paneles de costes, indicadores de desviación y de tendencia
- Conciliación de la hoja de costes con los resúmenes de contratos y los registros financieros
- Problemas habituales de calidad de datos y cómo prevenirlos
Resultados de aprendizaje
- Gestionar sin supervisión el ciclo completo de costes en Unifier, desde el presupuesto hasta el pago final
- Mantener una hoja de costes conciliada con los contratos, los registros de cambios y los pagos
- Tramitar registros de cambios y pagos que resistan el escrutinio de auditoría y contractual
- Elaborar previsiones precisas de flujo de caja y financiación para las autoridades financieras y presupuestarias
- Emitir el informe mensual de costes directamente desde Unifier, en lugar de mediante hojas de cálculo paralelas
- Detectar anticipadamente la exposición de costes mediante informes de cambios pendientes y de tendencias
- Dar soporte a compañeros y contratistas como superusuario del módulo de costes en su proyecto
Talleres prácticos y ejercicios aplicados
Laboratorio de configuración del presupuesto
Cargue un presupuesto original conforme a una CBS de tres niveles, apruébelo mediante el flujo de trabajo y verifique su contabilización en la hoja de costes.
Ejercicio de adjudicación de contratos
Adjudique dos compromisos base con desgloses de valores detallados, incluidas partidas por precio unitario y a tanto alzado, y compruebe los resúmenes de compromisos.
Simulación de la cadena de cambios
Lleve una instrucción de obra a través de un elemento de cambio potencial y un evento de cambio hasta una orden de cambio de compromiso aprobada, rastreando su efecto en el SOV y en la hoja de costes.
Ciclo de certificación de pagos
Certifique tres solicitudes de pago consecutivas con retención y recuperación de anticipos, actuando como contratista, consultor y propietario.
Laboratorio de flujo de caja y financiación
Elabore curvas de flujo de caja de compromisos y de previsión, asigne dos fuentes de financiación y resuelva un déficit de financiación.
Proyecto final: informe mensual de costes
Concilie la hoja de costes de un programa que contiene errores introducidos deliberadamente y, a continuación, elabore y presente un informe mensual de costes con comentarios sobre desviaciones, exposición y flujo de caja.
Duración
Se imparte en tres días consecutivos de forma presencial o en seis sesiones en línea en directo de 3,5 horas.
Modalidades de impartición
En línea
Aula virtual en directo dirigida por un instructor, en seis sesiones de 3,5 horas, con entornos individuales de costes de Unifier de la Academia y ejercicios guiados de conciliación.
Presencial en aula
Curso abierto de tres días en la Academia en Riad y en sedes regionales, con un conjunto de datos de programa de Unifier dedicado para cada participante.
Formación corporativa in situ
Grupo privado en sus instalaciones, impartido sobre su propia CBS, sus procesos de negocio de costes, sus condiciones de pago y sus niveles de autoridad de aprobación.
Método de evaluación
- Evaluación práctica continua durante los talleres
- Trabajo práctico: conciliar una hoja de costes y elaborar un informe mensual de costes
- Examen en línea al final del curso (30 preguntas, nota mínima para aprobar del 70%)
- Asistencia mínima del 80%
Certificado otorgado
Arkan Academy · Especialista
Certificado de Aprovechamiento Arkan: Gestión de Costes y Contratos con Oracle Primavera Unifier
Se otorga a los participantes que cumplen el requisito de asistencia, aprueban el examen y completan el trabajo práctico. Incluye un identificador de verificación único y 21 horas de aprendizaje acreditadas.
ID · ARK-UNF-201-XXXXXX
Beneficios profesionales
- Acceder a puestos de control de costes y administración de contratos en programas que utilizan Unifier
- Demostrar las competencias de gobernanza de costes basada en sistemas que esperan los propietarios gubernamentales y las PMC
- Pasar de informes de costes basados en hojas de cálculo a un control auditable y basado en sistemas
- Sentar las bases funcionales de una carrera como consultor del módulo de costes de Unifier
- Reforzar su posición en las negociaciones comerciales gracias a datos fiables de cambios y pagos
Próximo curso recomendado
Competencias profesionales adquiridas
- Gestión del presupuesto y de la CBSEspecialista
- Administración de compromisos y SOVEspecialista
- Control de cambios y modificacionesEspecialista
- Certificación de pagosEspecialista
- Previsión de flujo de caja y financiaciónOperativo
- Informes y conciliación de costesEspecialista
Desarrollo de talento y oportunidades profesionales
Los graduados con distinción de este curso suelen ser tenidos en cuenta para puestos de controlador de costes, administrador de contratos y superusuario del módulo de costes de Unifier en implantaciones de propietarios, PMC y gigaproyectos.
Los participantes que obtengan una calificación global superior al 90% se gradúan con Distinción y podrán ser admitidos en el Programa Arkan de Desarrollo de Talento.
Los egresados más destacados podrán recibir:
- Oportunidades de prácticas profesionales
- Participación en proyectos de implantación de PMIS
- Mentoría por parte de consultores sénior de Arkan
- Cartas de recomendación
- Sesiones de orientación profesional
- Recomendación de candidatos a organizaciones asociadas a través de Arkan Talent
- Oportunidades de participar en proyectos de despliegue de PMIS, creación de PMO y transformación digital
Aviso legal: la admisión en el Programa de Desarrollo de Talento y cualquiera de las oportunidades anteriores no están garantizadas y no constituyen una oferta ni una promesa de empleo. Los participantes con un desempeño excepcional podrán ser tenidos en cuenta para futuras oportunidades en proyectos en función de las necesidades del negocio, el desempeño individual, la disponibilidad de puestos adecuados y los requisitos de los clientes. Las recomendaciones y colocaciones quedan sujetas a los procesos de selección de Arkan y de sus organizaciones asociadas.