Descripción del curso
Los propietarios y las PMO invierten considerablemente en configurar los procesos de negocio, las hojas de costes y el flujo de caja de Oracle Primavera Unifier; sin embargo, muchas implantaciones siguen exportando a hojas de cálculo para responder a preguntas básicas sobre la cartera. La carencia rara vez está en los datos, sino en el diseño de los informes. Sin un enfoque deliberado de los elementos de datos, los campos de informes, los informes definidos por el usuario y los paneles de control, la dirección recibe cifras incoherentes de un mismo sistema y pierde la confianza en el PMIS.
Analítica, informes y paneles de control es el curso profesional de la Academia para especialistas en informes de Unifier. A lo largo de dos jornadas prácticas, los participantes diseñan la capa de informes de extremo a extremo: preparan los procesos de negocio y las estructuras de costes para la generación de informes, construyen informes definidos por el usuario tabulares, de resumen y de tabla cruzada, publican paneles de control de shell y de empresa, y configuran áreas temáticas, análisis y paneles de Unifier Analytics. Todos los ejercicios utilizan un conjunto de datos de un programa gubernamental multiproyecto con contratos, compromisos, solicitudes de pago y flujo de caja.
Público objetivo
- Administradores y configuradores de Unifier responsables de informes y paneles de control
- Analistas de PMO y de control de proyectos que elaboran informes de cartera, costes y contratos
- Especialistas en inteligencia de negocio que integran los datos de Unifier en los informes para la alta dirección
- Consultores de PMIS que llevan a cabo implantaciones de Unifier para propietarios y PMC
- Responsables de costes y contratos que definen los indicadores clave de rendimiento que el PMIS debe reportar
- Directores de programa y de cartera en programas gubernamentales y de gigaproyectos
Requisitos previos
- UNF-201 Gestión de Costes y Contratos, o conocimiento práctico equivalente de la hoja de costes, los compromisos y las solicitudes de pago
- Se recomienda UNF-301 Diseño de procesos de negocio con uDesigner, o experiencia con elementos de datos y formularios de BP
- Resulta útil, aunque no es obligatorio, disponer de acceso de administrador o configurador a un entorno de Unifier en su propio puesto
- Soltura con las tablas dinámicas de Excel y con conceptos básicos de informes (agrupación, filtrado y agregación)
Objetivos de aprendizaje
- Explicar la arquitectura de informes de Unifier: informes definidos por el usuario, paneles de control, Unifier Analytics y servicios web REST
- Evaluar si el diseño de los procesos de negocio, la hoja de costes y los atributos de shell está preparado para la generación de informes
- Construir informes definidos por el usuario tabulares, de resumen y de tabla cruzada con uniones a BP de referencia, parámetros y fórmulas
- Elaborar informes transversales a varios shells mediante UDR a nivel de empresa y de programa y atributos de shell
- Configurar paneles de control de shell y de empresa con bloques, gráficos y KPI alimentados por UDR y datos de costes
- Configurar áreas temáticas y asignaciones de campos de Unifier Analytics para procesos de negocio, hojas de costes y flujo de caja
- Crear análisis y paneles de control en Unifier Analytics con solicitudes de parámetros, navegación en detalle y acceso basado en roles
- Conciliar las cifras reportadas con la hoja de costes, el SOV y el flujo de caja para certificar la exactitud de los informes
- Empaquetar y gobernar los informes entre entornos mediante paquetes de configuración y un catálogo de informes
Temario detallado del curso
1Día 1 · Módulo 1: La arquitectura de informes de Unifier
- Comparativa entre informes definidos por el usuario, paneles de control, Unifier Analytics y servicios web REST
- Qué herramienta de informes responde a qué pregunta de cada parte interesada
- Permisos de informes y dónde residen las plantillas de informes
- Diseño de un catálogo de informes para un programa
2Día 1 · Módulo 2: Diseño de los datos para la generación de informes
- Elementos de datos, definiciones de datos y campos reportables
- Atributos de shell y clasificaciones a nivel de empresa (región, sector, fase)
- BP de referencia y registros vinculados como uniones para informes
- Campos de estado y de flujo de trabajo que hacen posibles los KPI
- Defectos de diseño habituales que impiden generar informes
3Día 1 · Módulo 3: Informes definidos por el usuario tabulares y de resumen
- Creación de un UDR: origen de datos, columnas y orden de clasificación
- Agrupación, subtotales y filas de resumen
- Columnas de fórmula y formato condicional
- Condiciones de consulta y parámetros en tiempo de ejecución
4Día 1 · Módulo 4: Informes de tabla cruzada, de partidas y de costes
- Informes de tabla cruzada para el análisis por periodo y por categoría
- Informes sobre las partidas del BP frente al formulario superior
- Informes de hoja de costes, presupuesto y compromisos por CBS
- Informes de SOV y de solicitudes de pago
5Día 1 · Módulo 5: Informes transversales a shells y de cartera
- UDR a nivel de empresa y a nivel de programa
- Consolidación de proyectos por atributos de shell
- Informes sobre BP de compromisos base y de cambios de compromisos en todos los contratos
- Programación, exportación y distribución de informes
6Día 2 · Módulo 6: Paneles de control de shell y de empresa
- Estructura de los paneles: bloques, pestañas y disposición
- Tipos de gráficos, orígenes de datos y navegación en detalle hasta los registros
- KPI a partir de UDR, de la hoja de costes y del flujo de caja
- Asignación de paneles de control a usuarios y grupos
- Diseño de paneles para la alta dirección frente a paneles para los equipos de proyecto
7Día 2 · Módulo 7: Configuración de Unifier Analytics
- Activación de Unifier Analytics y calendarios de actualización de datos
- Áreas temáticas para procesos de negocio, hojas de costes, flujo de caja y shells
- Asignación de elementos de datos y campos personalizados a la analítica
- Seguridad y visibilidad de los datos en Analytics
8Día 2 · Módulo 8: Construcción de análisis y paneles analíticos
- Criterios, filtros y medidas calculadas
- Tablas dinámicas, gráficos e indicadores de rendimiento
- Solicitudes de parámetros de los paneles, navegación y rutas de detalle
- Combinación de áreas temáticas de costes, contratos y cronograma
9Día 2 · Módulo 9: Calidad de los datos, conciliación y gobernanza
- Conciliación de los informes con la hoja de costes, el SOV y el flujo de caja
- Diagnóstico de discrepancias: estados, estados terminales y momento de actualización
- Traslado de informes entre entornos mediante paquetes de configuración
- Titularidad de los informes, convenciones de nomenclatura y control de cambios
Resultados de aprendizaje
- Diseñar procesos de negocio y estructuras de Unifier que generen informes correctos desde el principio
- Proporcionar un catálogo de informes de cartera basado en UDR y alineado con las preguntas de las partes interesadas
- Publicar paneles de control de shell y de empresa que sustituyan los dosieres manuales en hojas de cálculo
- Configurar áreas temáticas de Unifier Analytics y construir análisis ejecutivos con navegación en detalle
- Certificar las cifras de costes y contratos reportadas frente a los datos de origen antes de su emisión
- Gobernar informes y paneles de control en los entornos de desarrollo, prueba y producción
Talleres prácticos y ejercicios aplicados
Revisión de la preparación para informes
Audite un conjunto de procesos de negocio y atributos de shell frente a una lista de KPI ejecutivos y documente los cambios de elementos de datos y estados necesarios para reportarlos.
Informe del registro de contratos
Construya un UDR parametrizado que combine compromisos base, cambios de compromisos y solicitudes de pago para elaborar un registro del estado de los contratos por contratista y por CBS.
Tabla cruzada mensual de costes
Cree un informe de tabla cruzada de los importes comprometidos, facturados y pagados por periodo y categoría de coste y, a continuación, concilie los totales con la hoja de costes.
Construcción del panel de control del programa
Diseñe un panel de control a nivel de empresa con consolidación de proyectos por región, gráficos de exposición de compromisos y navegación en detalle hasta los registros individuales.
Laboratorio de análisis con Analytics
Asigne campos personalizados a las áreas temáticas de Unifier Analytics y construya un análisis con solicitudes de parámetros, una vista de tabla dinámica e indicadores de rendimiento para la desviación del flujo de caja.
Proyecto final: dosier de informes para la alta dirección
Proporcione una solución de informes completa para un programa multiproyecto (catálogo de informes, UDR, un panel de control de shell y un panel de Analytics) y presente una conciliación que demuestre la validez de las cifras, evaluada conforme a la rúbrica profesional.
Duración
Se imparte en dos jornadas completas de forma presencial o en cuatro sesiones en línea en directo de 3,5 horas programadas a lo largo de una o dos semanas.
Modalidades de impartición
En línea
Aula virtual en directo en cuatro sesiones de 3,5 horas, con acceso individual a laboratorios de Unifier y Unifier Analytics y revisión por parte del instructor de cada informe construido.
Presencial en aula
Curso abierto de dos días en la Academia en Riad y en sedes regionales, con un entorno de informes de Unifier multiproyecto dedicado para cada participante.
Formación corporativa in situ
Grupo privado en sus instalaciones, construyendo informes y paneles de control sobre su propia configuración de Unifier, sus KPI y sus requisitos de información para la alta dirección.
Método de evaluación
- Dosier práctico de informes del proyecto final evaluado conforme a la rúbrica profesional de Arkan (diseño, exactitud, usabilidad y gobernanza)
- Examen al final del curso (40 preguntas, nota mínima para aprobar del 75%)
- Evaluación práctica continua de los entregables de los talleres
- Asistencia mínima del 80%
Certificado otorgado
Arkan Academy · Profesional
Certificado Profesional Arkan: Analítica, informes y paneles de control
Se otorga a los participantes que cumplen el requisito de asistencia, aprueban el examen y alcanzan el nivel de la rúbrica en el proyecto final. Incluye un identificador de verificación único y 14 horas de aprendizaje acreditadas.
ID · ARK-UNF-303-XXXXXX
Beneficios profesionales
- Posicionarse como responsable de informes y analítica en las implantaciones de Unifier
- Proporcionar la visibilidad ejecutiva que los propietarios y las PMO señalan como el principal retorno de su PMIS
- Tender un puente entre las funciones de control de proyectos y de inteligencia de negocio con una credencial profesional reconocida
- Reducir la dependencia de los informes manuales y demostrar mejoras de productividad cuantificables
- Reforzar su perfil para puestos de consultor sénior de PMIS y de analítica en PMO
Próximo curso recomendado
Competencias profesionales adquiridas
- Diseño de informes definidos por el usuarioAvanzado
- Diseño de paneles de control y definición de KPIAvanzado
- Configuración de Unifier AnalyticsEspecialista
- Diseño del modelo de datos para informesEspecialista
- Conciliación de datos de costes y contratosAvanzado
- Gobernanza de informesEspecialista
Desarrollo de talento y oportunidades profesionales
Los graduados con distinción de este curso suelen ser tenidos en cuenta para líneas de trabajo de informes y analítica de PMO, despliegues de paneles de control ejecutivos e implantaciones de Unifier Analytics en programas gubernamentales multiproyecto.
Los participantes que obtengan una calificación global superior al 90% se gradúan con Distinción y podrán ser admitidos en el Programa Arkan de Desarrollo de Talento.
Los egresados más destacados podrán recibir:
- Oportunidades de prácticas profesionales
- Participación en proyectos de implantación de PMIS
- Mentoría por parte de consultores sénior de Arkan
- Cartas de recomendación
- Sesiones de orientación profesional
- Recomendación de candidatos a organizaciones asociadas a través de Arkan Talent
- Oportunidades de participar en proyectos de despliegue de PMIS, creación de PMO y transformación digital
Aviso legal: la admisión en el Programa de Desarrollo de Talento y cualquiera de las oportunidades anteriores no están garantizadas y no constituyen una oferta ni una promesa de empleo. Los participantes con un desempeño excepcional podrán ser tenidos en cuenta para futuras oportunidades en proyectos en función de las necesidades del negocio, el desempeño individual, la disponibilidad de puestos adecuados y los requisitos de los clientes. Las recomendaciones y colocaciones quedan sujetas a los procesos de selección de Arkan y de sus organizaciones asociadas.